Dökümhane şirketleri yapay zeka etkisiyle birlikte genel olarak 2024’ün ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 12 gelir artışı gördü, ancak herhangi bir parasal değer belirtilmedi. Bununla birlikte, önceki çeyreğe göre de yüzde 5 düşüş yaşandı, bu da karmaşık bir tablo oluşturuyor.
Counterpoint’e göre bu durum yalnızca mevsimsel etkilerden kaynaklanmıyordu; aynı zamanda yapay zeka olmayan yarı iletkenlere olan talebin daha yavaş bir toparlanmasını yansıtıyordu ve bu eğilim akıllı telefonlar, tüketici elektroniği, IoT, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar gibi bir dizi sektörü kapsıyordu.
TSMC, takvim yılı birinci çeyreğinde gelirinin yüzde 16,5 arttığını bildirmişti. Ancak, mantık yarı iletken endüstrisindeki büyüme tahminini bu yılın geri kalanı için yüzde 10’un üzerinde bir büyümeden yüzde 10’a revize ettiği söyleniyor.
Ancak, Tayvanlı yarı iletken sözleşmeli çip üreticisi, veri merkezi yapay zeka ürünlerinden (çoğunlukla GPU’lar) elde edilecek gelirin iki katından fazla artmasını bekliyor. Aslında, talep o kadar yüksek ki TSMC, Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) çoklu çip paketleme sürecinin kapasitesini iki katına çıkarmayı hedeflemesine rağmen, bu çiplerin yeterli miktarda üretilemeyeceğini öngörüyor.
TSMC, geçen yılın aynı dönemine göre pazar payını yüzde 61’den yüzde 62’ye çıkardı. İkinci sırada yer alan Samsung da payını yüzde 11’den yüzde 13’e, Çin’in SMIC’i ise yüzde 5’ten yüzde 6’ya çıkardı.
Geri kalan ilk beş dökümhaneden UMC yüzde 6’da sabit kalırken, Counterpoint’in rakamlarına göre GlobalFoundries yüzde 7’den yüzde 5’e düştü.
Samsung’un dökümhane geliri, “akıllı telefon mevsimselliği” nedeniyle ilk çeyrekte düştü; bu, Noel’den sonra cihaz satın almak isteyen insan sayısının her zaman azalması anlamına geliyor. Ancak Counterpoint, Samsung’un kendi Galaxy S24’ünün dayanıklı olduğunu, orta ve düşük segment cihazlara olan talebin ise zayıf olduğunu belirtiyor.
Bununla birlikte, grup düzeyinde Samsung Electronics, büyük ölçüde (tahmin ettiğiniz gibi) AI talebinin yol açtığı bellek satışları sayesinde, 2024’ün ilk çeyreğinde satışlarda yıllık yüzde 68’lik bir artış bildirdi. Şirket, dökümhane gelirinin ikinci çeyrekte çift haneli büyümeyle toparlanmasını bekliyor.
Diğer ilk beş dökümhane arasında, SMIC’in çeyreklik sonuçları piyasa beklentilerini aştı ve ilk kez üçüncü sıraya yükseldi. Bu başarı, Çin pazarındaki toparlanma sayesinde gerçekleşti ve şirketin stok yenileme genişledikçe ikinci çeyrekte büyümeye devam etmeyi hedeflediği belirtildi. Counterpoint’e göre, Çinli çip üreticisi, yılın tamamı için yüzde 15 civarında bir büyüme hedefliyor olabilir.
Counterpoint Analisti Adam Chang bir açıklamada “Teknoloji şirketlerinin hepsinin hayal ürünü düşünceler olduğunu düşünenler için, AI talebinin gerçek olduğunu destekleyecek daha fazla kanıt gözlemledik.” dedi.
Kendisi, yapay zeka donanımını ilk benimseyen bulut hizmet sağlayıcıları arasında sermaye giderlerinin arttığını ve bunu işletmelerin takip ettiğini ekledi.
Counterpoint, yapay zeka ürünlerine yönelik talebin 2024’te güçlü kalmasını ve 2025’e kadar uzanmasını bekliyor. Chang, yapay zeka dışı talep ilk çeyrekte durgun kalırken, “Birkaç çeyrek stok eritme sonrasında envanter kurulumunun umut verici olduğunu düşünüyoruz.” dedi.
